CREAGIDEM NOMADE RELOADED Manuel d'utilisation

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CREAGIDEM MANAGER Visualisation de votre Agenda/Planning/CA    Manuel d'utilisation

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Il est désormais possible d’imprimer la liste des mobiliers renseignés dans CREAGIDEM pour vos inventaires.

Il suffit de cliquer sur le bouton  dans la configuration des types de mobiliers. (Configuration/Agen. & Vis./Inventaires/Mobiliers)

A la première ouverture de CREAGIDEM après une mise à jour, vous serez averti de la présence d’une nouvelle note de documentation.

Lors de la fermeture de la fenêtre, l’onglet contenant les historiques de mise à jour s’ouvre et vous présente le dernier patchnote disponible pour votre version.

Vous avez la possibilité de consulter les anciennes notes de version en cliquant sur le bouton .

Cette fenêtre est aussi accessible en cliquant sur le logo CREAGIDEM en haut à droite et en sélectionnant le menu Notes de versions.

Le calculateur militaire a été mis à jour sur votre version de CREAGIDEM suite à la mise à jour de l’arrêté paru le 25 Juillet 2023.

Sur les versions WEB, le corps du message de confirmation d’embarquement pouvait ne pas être présent dans le mail lors de l’envoi de masse. Ce dysfonctionnement a été corrigé dans la présente version.

1       Principes :

Le gestionnaire de visites fait son apparition dans CREAGIDEM. Cet outil vous permet de gérer visuellement les visites planifiées et non planifiées de vos commerciaux à l’aide d’une carte dynamique. Cet outil est accessible en cliquant sur l’icône situé dans le ruban « Déménagement », puis dans le sous-ensemble « Agenda, Visites et Commerciaux ».

Cette fenêtre se découpe en 4 parties :

• Une première partie de gestion des dates, types de visites,
• La carte,
• La liste des commerciaux affichés sur la carte,
• Les informations de la visite sélectionnée.

2       Gestion des dates, commerciaux et types de visites :

Par défaut, la période affichée est comprise entre la date du jour et le dernier jour du mois en cours. Vous avez la possibilité de modifier ces dates en cliquant sur leurs icônes de modification respectifs.

La liste des commerciaux est définie par défaut sur l’ensemble de vos commerciaux. Il est possible de ne sélectionner qu’un seul commercial en particulier afin de ne visualiser que les visites du commercial sélectionné.

Lors de la sélection du commercial, la recherche des visites est alors automatiquement effectuée pour le commercial sélectionné.

La dernière partie concerne le type de visites. Vous avez la possibilité d’afficher soit :

• Toutes les visites (planifiées et à planifier),
• Les visites A planifier,
• Les visites planifiées.

Les visites « A planifier » sont les visites qui ont été entrées dans CREAGIDEM mais sur lesquelles, aucune date de visite n’avait été renseignée auparavant.

Les visites planifiées sont quant à elles, celles ayant une date de visite renseignée.

3       Génération de la carte :

Lors de la génération de la carte, une jauge indique les éléments restant à afficher sur votre carte.

ATTENTION : Lors de la première génération de la carte, CREAGIDEM doit venir récupérer les coordonnées GPS des adresses, selon le nombre de visites que vous devez afficher, l’opération peut prendre plusieurs minutes.

Une fois la génération terminée, la carte s’affiche dans la partie gauche avec des marqueurs de couleur selon le commercial affecté à cette visite. Les marqueurs peuvent prendre 2 formes différentes :

• Pour une visite qui est planifiée, le marqueur prend la forme d’un « point »
• Pour une visite à planifier, le marqueur prend la forme d’un panneau « Attention »

Par défaut, la carte est centrée sur l’adresse de votre société renseignée dans Configuration/Entr. & Pers./Mon entreprise.

Vous vous retrouvez donc avec une fenêtre de ce type :

4       Utilisation des marqueurs et planification des visites :

Lors du clic sur un marqueur (planifié ou a planifier), le nom du client apparaît au-dessus du marqueur et les informations de la visite sont alors affichées sur la partie droite de la carte.

Vous avez alors la possibilité de changer/ajouter la date de visite en cliquant sur le bouton modifier situé à côté de la date.

Cela va alors ouvrir la fenêtre de visite habituelle.

Lors de la modification de la visite, si une date est ajoutée sur une visite « A planifier », la validation de la visite va régénérer la carte en plaçant le sélecteur de type sur « Planifiées » afin de visualiser l’ensemble des visites planifiées des commerciaux, incluant la visite venant d’être validée.

A la manière des devis perdus en cascade, cette fonctionnalité apparaît afin de faciliter le suivi de vos visites. Ainsi, pour des visites qui sont dans un état « A planifier », « Planifiée » ou « Effectuée » mais non suivie d’un devis, vous aurez la possibilité de passer l’ensemble de ces visites à l’état « Sans suite » d’un clic.

Cette option se trouve dans la fenêtre des statistiques visites en cliquant sur l’icône .

La fenêtre qui s’ouvre est la suivante :

L’affichage se fait selon la date de la demande de la visite (sa date de création). Il suffit alors de rentrer une date limite en haut à droite (date jusqu’à laquelle les visites seront sélectionnées) puis de cliquer sur « Tout Cocher ».

Les visites seront alors automatiquement cochées et il suffira par la suite de cliquer sur le bouton  afin de passer l’ensemble des visites cochées à l’état « Sans suite ».

Par défaut, l’ensemble des commerciaux est sélectionné. Ainsi, cela permet d’épurer plus rapidement les visites mais vous avez tout à fait la possibilité de sélectionner un seul commercial. Ses visites seront alors affichées et vous pourrez effectuer la même manipulation que précédemment pour changer leur état.

Il est dorénavant possible de repasser une visite qui a été passée « Sans suite » dans son état précédent. Pour cela, une fois la visite ouverte, il suffit de presser la touche F6 de votre clavier. Dans le même principe qu’un déblocage de devis, un mot de passe vous est demandé. C’est le mot de passe de déblocage des devis qui est utilisé pour déverrouiller une visite. (et par défaut « creagidem »).

Lors de la validation, la visite repassera donc à son état précédent :

• A planifier si celle-ci n’avait pas de date auparavant,
• Planifiée si celle-ci avait une date mais n’était pas effectuée,
• Effectuée si celle-ci était effectuée auparavant.