Nouvelle fonctionnalité, le tableau de bord personnalisable.

Lors de l’arrivée sur la page d’accueil du logiciel, vous avez maintenant la possibilité de choisir des widgets selon votre envie afin de personnaliser votre expérience.

Chaque tableau de bord est enregistré par utilisateur afin que chaque personne puisse choisir les informations à afficher.

Les widgets affichables sont les suivants :

-       Les alarmes du personnel,

-       Les alarmes des véhicules,

-       Les tâches agenda et les tâches en retard,

-       Les devis de déménagement à relancer,

-       Le graphe de CA de Services,

-       Le graphe de CA de Garde-Meubles,

-       Le graphe de CA de Déménagement,

-       Le chiffre d’affaires à venir,

-       Les factures du jour,

-       Les règlements du jour,

-       Le planning d’exploitation du jour,

-       Les autorisations de stationnement à prévoir,

-       Les déménagements à traiter.

Pour ajouter un widget, il vous suffit d’effectuer un clic droit dans une zone vide du tableau de bord et de sélectionner l’option « Ajouter un widget ».

Vous pouvez choisir le widget désiré en le sélectionnant. Il s’affiche alors sur votre tableau de bord.

Selon les widgets, il est possible de sélectionner des options propres au widget. Ces choix sont mémorisés.

Chaque widget dispose d’une taille minimale mais il peut être déplacé et/ou agrandi en fonction de vos besoins. 

L’emplacement de chaque widget ainsi que leurs tailles sont mémorisés.

Pour supprimer un widget du tableau de bord, il vous suffit d’effectuer un clic droit dans le titre du widget que vous souhaitez supprimer et de cliquer sur le bouton « Supprimer le widget sélectionné »

Dans la continuité du tableau de bord, les éléments du bord droit de la fenêtre ont aussi subi un restylage.

Le message de bienvenue affiche aussi le nombre d’utilisateurs connectés.

La date du jour permet d’ouvrir votre agenda commercial tandis que l’heure est mise à jour en temps réel.

La partie dématérialisation indique elle, le nombre de jetons restants comme auparavant.

Afin de pouvoir renseigner les nouvelles obligations de la facturation électronique, les devis et les commandes de CREAGIDEM possèdent dorénavant de nouveaux champs.

Pour les devis / commandes de déménagement :

Dans chaque devis / commandes (uniquement les modèles X3), dans l’onglet des données contractuelles sont maintenant affichés 2 nouveaux combos.

-       Le mode de règlement,

-       L’IBAN à afficher.

Le mode de règlement n’est pas obligatoire mais si celui-ci n’est pas renseigné, un message d’erreur sera affiché lors de la génération de la facture.

L’IBAN à afficher permet d’ajouter les coordonnées bancaires du compte sélectionné dans vos devis et factures.

Il n’est affiché qu’avec les modes de règlements suivants :

o    VIREMENT,

o    PAIEMENT SUR COMPTE BANCAIRE,

o    PRELEVEMENT (IBAN du client)

Pour renseigner vos identifiants bancaires, vous pouvez vous rendre dans Configuration/Comptabilité/Banques.

Lorsque ces informations sont entrées, lors de la génération du devis au format PDF, les valeurs sont alors affichées.

Pour le mode de règlement, à la suite des conditions de paiement et des arrhes, tandis que l’IBAN et le BIC sont affichés en dessous du récapitulatif des taux de TVA.

Pour les devis / commandes de garde-meubles - Self :

Dans chaque devis / commandes, dans l’onglet des données contractuelles sont maintenant affichés 2 nouveaux combos.

-       Le mode de règlement,

-       L’IBAN à afficher.

Le mode de règlement n’est pas obligatoire mais si celui-ci n’est pas renseigné, un message d’erreur sera affiché lors de la génération de la facture.

Lorsque ces informations sont entrées, lors de la génération du devis au format PDF, les valeurs sont alors affichées.

Pour les devis / commandes de services (à partir de la WEB+) :

Dans chaque devis / commandes, dans l’onglet des données contractuelles sont maintenant affichés 2 nouveaux combos.

-       Le mode de règlement,

-       L’IBAN à afficher. 

Le mode de règlement n’est pas obligatoire mais si celui-ci n’est pas renseigné, un message d’erreur sera affiché lors de la génération de la facture.

Lorsque ces informations sont entrées, lors de la génération du devis au format PDF, les valeurs sont alors affichées.

Deux nouveaux champs apparaissent dans la fenêtre de configuration des sociétés pour qu’ils puissent être affichés sur les lettres de voiture.

Ces deux nouveaux champs sont :

-       Le SIREN de l’entreprise exécutante,

-       Le numéro de TVA intracommunautaire.

Si ces champs sont renseignés, ils sont alors affichés sur les exemplaires de la lettre de voiture lorsqu’une opération est sous-traitée ?

CREAGIDEM est désormais dans la capacité de créer des factures au format électronique (Factur-x) afin de satisfaire les obligations pour la réforme de la facturation mise en place à partir du 1^er septembre 2026.

Quelles sont les possibilités que CREAGIDEM vous offre :

-       Dans le cadre d’une opération B2B (entre assujettis à la TVA), vous pouvez générer les factures au format Factur-x et les déposer sur l’interface de votre plateforme agréée.

o    Le format Factur-x est en fait une représentation de votre facture au format PDF (lisible par l’humain), avec un fichier xml attaché à votre facture (lisible par votre plateforme).

 o    Une facture Factur-x est identifiée avec son logo dans une facture qui permet de vérifier la signature électronique du fichier.

o    Un fichier Factur-x est au format PDF/A et empêche donc la modification du contenu du PDF. Dans le cas où l’utilisateur forcerait la modification du fichier PDF, la protection serait alors corrompue et la signature électronique du document supprimée. Il ne serait donc plus possible de redéposer la facture modifiée sur votre plateforme agréée.

CREAGICIEL ne pourra être tenu responsable en cas de forçage de la modification du document et la perte de conformité de celui-ci.

-       Dans le cadre d’une opération B2C ou autre, il vous est alors possible de générer vos fichiers de reporting qui seront lus sur votre plateforme agréée.

Ces opérations sont rassemblées dans un fichier xml reprenant l’ensemble des ventes et/ou des règlements de la période sélectionnée.

Lors de la génération d’un reporting, les ventes et/ou les règlements concernés seront alors bloqués en modification dans CREAGIDEM à l’instar du transfert en comptabilité déjà existant.

Afin de satisfaire aux nouvelles exigences, de nouvelles données sont disponibles dans la fenêtre de configuration de votre entreprise.

Les nouvelles données sont :

-       Un interrupteur indiquant si vous êtes auto-entrepreneur,

-       Un champ de téléphone fixe,

-       Un champ de téléphone portable,

-       Un champ email de facturation (Attention, ce champ est obligatoire),

-       Un champ SIREN (Attention, ce champ est obligatoire),

-       Un champ TVA intracommunautaire (Attention, ce champ est obligatoire),

-       Un champ SIRET,

-       Un champ capital,

-       Un champ code APE.

Les champs Email de facturation, TVA intracommunautaire et SIREN sont vérifiés. S’ils sont vides, ceux-ci apparaissent en rouge pour indiquer qu’ils doivent être remplis.

Dans le cas d’une validation, la validation de la fiche n’est pas possible et des toasts d’information sont affichés en fonction des champs vides.

Dans le cas de l’adresse email de facturation, il est impératif de renseigner l’adresse email que vous avez renseigné sur l’annuaire des entreprises de la DGFIP (celle de votre plateforme agréée).

Tant que ces champs ne seront pas renseignés, la génération d’une facture au format Factur-X ne pourra pas être possible.

Il est important que votre SIREN/SIRET et votre numéro de TVA intracommunautaire soient intégrés dans votre pied de page pour retrouver les mêmes informations sur la facture ainsi que dans le fichier Xml du Factur-X

Avec la réforme de la facturation électronique, les modes de paiement des factures doivent être envoyés avec la facture dans une nomenclature précise.

Il est donc obligatoire de faire la liaison entre vos modes de règlements et ceux prévus pour la facturation électronique.

Dans la fenêtre des modes de règlements (Configuration/Comptabilité/Règlements) vous allez devoir modifier chaque type de règlement entré en configuration et ajouter la référence de liaison pour la facturation électronique.

Si une liaison de mode de règlement n’est pas configurée, un message d’erreur sera affiché lors de la génération d’une facture au format Factur-X.

L’activation et la configuration de la facturation électronique s’effectue en cliquant sur le bouton  dans le menu de configuration. Cette configuration est soumise aux droits d’administrateur.

 La fenêtre suivante s’ouvre :

Cette nouvelle fenêtre est composée de 6 blocs :

o    Le bloc Coordonnées

§   Numéro de téléphone fixe,

§   Numéro de téléphone mobile,

§   Email de facturation (Obligatoire) -> Cet email doit être celui qui a été renseigné lors de la souscription à la plateforme électronique. 

o    Le bloc Informations juridiques

§   Un interrupteur Auto-Entrepreneur

§   SIREN (Obligatoire) -> Le SIREN est vérifié et un symbole de validité est affiché en fonction  (Valide) /  (Invalide),

§   SIRET (Obligatoire) -> La forme du SIRET est contrôlée,

§   TVA Intra (Obligatoire),

§   Capital,

§   Code APE.

o    Le bloc Agences (à partir de la WEB+)

Il reprend l’ensemble des agences ajoutées dans la configuration et permet d’ajouter le SIRET de l’agence correspondante soit en effectuant un double clic, soit en cliquant sur le bouton Modifier.

Le nom de l’agence est volontairement grisé dans la fenêtre d’ajout du SIRET.

o    Le bloc des notes de bas de factures

Lors de la première connexion, celui-ci ajoute automatiquement les notes de factures les plus courantes à intégrer.

Il vous est possible de rajouter de nouvelles notes de factures en cliquant sur le bouton Ajouter.

ATTENTION : Les notes de factures importées sont à modifier avec vos valeurs !

Les 3 notes de factures obligatoires (PMT, PMD et AAB) sont automatiquement ajoutées aux mentions affichées. Pour ajouter une nouvelle note de facture, il suffit de sélectionner la note désirée et de cliquer sur le bouton Insérer. Elle s’affiche alors dans la table en dessous et apparait comme « affichée » dans la table du dessus.

Il est possible de modifier les notes de factures par défaut depuis l’une ou l’autre table soit en effectuant un double clic sur la ligne à modifier, soit en cliquant sur le bouton Modifier (d’une table ou l’autre).

La modification d’une note est répercutée sur l’ensemble des tables.

Vous avez la possibilité de consulter la liste complète sur le site de l’Union Européenne en cliquant sur le bouton   lors de la modification d’une note de facture.

Pour supprimer une note (dans l’une table ou l’autre, il suffit de cliquer sur le bouton Suppr.

Lors d’un clic sur le bouton de la table du haut, la mention est alors supprimée des 2 tables et de toute la configuration.

Le clic sur le bouton supprimer de la table du bas supprime uniquement cette note de la configuration du bas de facture.

Lors de la validation de cette fenêtre, les notes de factures sont alors enregistrées dans le texte de bas de facture des sociétés.

Celui-ci, si la facturation électronique est active, est alors grisé dans la configuration des textes dans Configuration/Editions/Textes, Lettres et CGV, onglet Finances.

Pour rappel, seuls les clients B2B sont concernés, c’est pour cela que seul le cadre de l’onglet Soc. est grisé. Le texte de bas de facture pour les particuliers reste le même qu’auparavant.

Quelques restrictions sur ces notes de factures :

·         Les notes PMT, PMD et AAB sont obligatoires dans les factures.

Elles ne peuvent donc pas être supprimées de la configuration. Un message d’erreur est alors affiché.

Dans le cas d’une note obligatoire que vous souhaiteriez supprimer de la configuration du bas de facture, un message de confirmation est alors affiché indiquant que cette note reste obligatoire.

·         La note BAQ est obligatoire uniquement dans le cas où la société est indiquée comme « Auto-Entrepreneur », elle n’est pas nécessaire sinon.

Un message d’erreur est affiché dans ce cas.

o    Le bloc du schéma de facturation

Lors de l’envoi des factures à votre plateforme agréée, un schéma de facturation est inséré au fichier afin que votre entreprise soit reconnue par l’annuaire.

Ce schéma peut être de 3 types :

o    SIREN -> L’envoi se fera de la forme 0225 :SIREN

o    SIRET -> L’envoi se fera de la forme 0225 :SIREN_SIRET

o    Schéma personnalisé -> L’envoi se fera de la forme 0225 :SIREN_MAILLAGEPERSO

Il est donc nécessaire de choisir le type de schéma en fonction de ce que vous avez décidé lors de votre inscription à la plateforme agréée.

o    Le bloc d’activation de la facturation électronique

Celui-ci se compose d’un interrupteur (désactivé par défaut) avec un texte indiquant que la facturation électronique n’est pas activée sur votre logiciel

Et d’une liste des références obligatoires manquantes dès lors que la facturation électronique est activée.

Les mentions obligatoires manquantes sont alors affichées en rouge, tandis que les mentions bien paramétrées sont affichées en vert.

La mention « Mention BAQ manquante » n’est affichée que si l’interrupteur auto-entrepreneur est coché. Dans les autres cas, celle-ci ne s’affiche pas.

De nouveaux éléments ont fait leur apparition dans la fiche du client afin de pouvoir renseigner ces informations dans le fichier xml de la facture.

Ces nouveaux éléments se trouvent dans l’onglet Société de la fiche du client et sont :

-       Notion d’entité publique (lorsque vous facturez un organisme d’état)

-       Client international (facture à l’export hors UE)

-       Client UE (facture à l’export en UE)

-       Type de maillage (même principe que dans la configuration, permet donc de renseigner le schéma de facturation pour ce client en particulier)

Dans le cas d’une entité publique, la référence du bon de commande associé (entré dans l’onglet Divers d’un devis ou d’une commande) sera alors exigée lors de la génération du fichier au format Factur-X.

Dans le cas d’un client international ou UE, il ne sera pas possible de générer une facture au format Factur-X, ce type de client étant hors cadre de la réforme.

Les vérifications lors de la génération d’une facture au format Factur-x sont les suivantes :

Vérifications au niveau de la société émettrice dans la fenêtre Mon Entreprise : (ces champs ne peuvent être vides)

-       La raison sociale,

-       L’adresse 1,

-       Le code postal,

-       La ville,

-       Le pays,

-       L’email,

-       Le SIREN,

-       Le numéro de TVA intracommunautaire (uniquement si non auto-entrepreneur).

Vérifications au niveau du payeur de la facture : (ces champs ne peuvent être vides)

-       L’interrupteur Société (le payeur doit être obligatoirement une société),

-       Le nom de facturation,

-       L’adresse 1,

-       Le code postal,

-       La ville,

-       Le pays,

-       L’email,

-       Le SIRET,

-       Le numéro de TVA intracommunautaire,

-       La présence ou non de notion d’entité publique (facturation à un organisme public), dans ce cas, la référence du bon de commande est vérifiée dans le devis correspondant à la facture,

-       La présence ou non de notion de client international (hors cadre de la réforme).

Vérifications au niveau de la facture :

-       Le montant de TVA est supérieur à 0 alors que l’entreprise est un auto-entrepreneur,

-       Le total de la facture est positif alors que le cadre de facturation de celle-ci est renseigné comme un avoir,

-       Le total de la facture est négatif alors que le cadre de facturation de celle-ci est renseigné comme une facture,

-       Le mode de règlement de la facture n’est pas renseigné,

-       Le type de facturation n’est pas renseigné,

-       Le cadre de facturation n’est pas renseigné,

-       Les notes de bas de facture sont vides.

Toute information manquante entrainera un message d’erreur et la génération de la facture (au format Factur-x uniquement) ne sera pas générée.

Avec cette réforme, nous sommes obligés d’ajouter beaucoup de nouvelles notions dans les factures, nous avons donc créé un système d’onglets dans les factures.

Les onglets de la facture sont les suivants :

-       Données (les données initiales de la facture),

-       Facturation électronique. 

Dans l’onglet de facturation électronique, nous retrouvons les 4 blocs suivants :

-       Les données de paiement,

-       Les notes de bas de factures,

-       L’adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation),

-       Un récapitulatif des données manquantes sur la facture.

-       Les données de paiement,

o    Mode de règlement :

Lors d’un transfert d’une commande vers la facturation, le mode de règlement affiché est celui de la commande.

Il peut être modifié à la volée directement depuis cette fenêtre.

o    IBAN à afficher :

Lors d’un transfert d’une commande vers la facturation, l’IBAN à afficher est celui de la commande.

Il peut être modifié à la volée directement depuis cette fenêtre.

o    Type de facture :

Avec cette réforme, il est désormais obligatoire de typer une facture. Les types de factures peuvent être :

§   Facture commerciale,

§   Avoir,

§   Facture affacturée,

§   Facture d'acompte, (ne pas confondre avec justificatif d’arrhes)

§   Avoir affacturé,

§   Avoir de facture d'acompte. 

D’autres cas peuvent être gérés mais sont volontairement masqués car non utilisés dans la profession. Ils pourront être réactivés si besoin lors d’une mise à jour future.

Les types les plus utilisés seront la facture commerciale et l’avoir.

Dans le cas d’un transfert d’une commande, si le montant de la facture créée est négatif, le type de facture sera automatiquement Avoir, dans le cas d’un montant positif, ce sera une facture commerciale.

Lors de la validation de la facture, dans le cas où le montant serait négatif mais que vous auriez renseigné un type « Facture commerciale », un toast d’erreur indiquant l’incohérence serait alors affiché et inversement.

o    Cadre de facturation :

Autre nouveauté de cette réforme, l’obligation de donner un cadre à la facture que vous déposez sur la plateforme.

Les cadres de facturation peuvent être :

§   Dépôt d'une facture de bien,

§   Dépôt d'une facture de prestation de service,

§   Dépôt d'une facture double (livraison de bien ET services qui ne sont PAS accessoires l'une de l'AUTRE),

§   Dépôt d'une facture de bien déjà payée,

§   Dépôt d'une facture de prestation de service déjà payée,

§   Dépôt d'une facture double déjà payée,

§   Dépôt d'une facture définitive (après acompte) de bien,

§   Dépôt d'une facture définitive (après acompte) de service,

§   Dépôt d'une facture définitive (après acompte) double,

§   Dépôt par un sous-traitant d’une facture de prestation de service,

§   Dépôt par un cotraitant d’une facture de prestation de service,

§   Dépôt d'une facture de bien ayant fait l'objet d'un e-reporting (TVA déjà collectée),

§   Dépôt d'une facture de prestation de service ayant fait l'objet d'un e-reporting (TVA déjà collectée).

Le cadre de facturation par défaut lors du transfert d’une commande sera le « Dépôt d'une facture de prestation de service ».

Lors de la création d’une facture manuelle, des toasts d’erreur seront affichés si le type de prestation (dans l’onglet Données) et le cadre de facturation ne correspondent pas.

Cas particulier de l’avoir :

Lors de la création d’un avoir, il est demandé dans la réforme la référence à la facture antérieure que couvre cet avoir. Lors de la sélection du type « Avoir », une référence de facture antérieure s’affiche ainsi qu’une table reprenant l’ensemble des factures de ce client.

Il suffit d’effectuer un double clic sur la facture concernée pour l’ajouter dans la référence antérieure. Vous pouvez aussi entrer manuellement la référence directement dans le champ.

Lors de l’impression de la facture au format PDF (ou Factur-x) la référence de la facture antérieure est alors affichée.

-       Notes de bas de factures :

Les notes de bas de facture dans cette fenêtre reprennent le même principe que dans la configuration mais, lors de la modification d’une note, celle-ci n’est reportée que sur la facture en cours.

Ainsi, lors du transfert d’une commande en facturation, les informations entrées en configuration sont automatiquement ajoutées sur la facture.

Ces notes-là étant issues de la configuration, leur texte n’est pas modifiable, il est donc conseillé de bien configurer ces notes vues précédemment dans la configuration. (Les taux de pénalités, le nom pour l’affacturage éventuel, etc…)

Il est aussi possible d’ajouter des notes supplémentaires à cette facture uniquement en sélectionnant la ligne et en cliquant sur le bouton Insérer.

Cette fonctionnalité peut être utile dans le cas d’un affacturage ou d’une facture pour une instance publique ou le code ADN (avec la référence B2G) doit être renseigné pour que la facture soit validée.

Lorsque des notes de factures sont modifiées, elles sont automatiquement affichées en bas de la facture au format PDF aussi.

-       Adresse de livraison

Lors de la création d’une facture de type « Livraison de biens » ou « Opération mixte », l’adresse de livraison (uniquement si elle est différente de l’adresse de facturation) doit apparaître sur la facture.

Lorsque ce type de facture est sélectionné, un bloc d’adresse est alors affiché en bas de la fenêtre. Si l’adresse est différente, il suffit de cliquer sur l’interrupteur « L’adresse de livraison est différente de l’adresse de facturation » et de rentrer l’adresse. Seul le pays étant obligatoire dans la norme, c’est pour cela que seul ce champ est contrôlé.

Lors de l’édition de la facture au format PDF (ou Factur-x), l’adresse de livraison est alors affichée à la droite de l’adresse de facturation du client.

-       Récapitulatif des données manquantes

Comme dans la fenêtre de configuration de la facturation électronique, un récapitulatif des données renseignées/manquantes sur la facture s’affiche en fonction des informations de la facture.

Cela vous permet de vérifier rapidement quelles sont les données manquantes.

La génération des factures au format Factur-x vous permet de créer rapidement vos factures, les télécharger et les déposer sur votre plateforme agréée.

Pour le moment, CREAGIDEM n’est pas connecté à une plateforme automatiquement. Chaque plateforme ayant des procédures d’authentification différentes, il ne nous est pas possible à cette heure de les ajouter directement dans le logiciel. Nous ajouterons au fil de l’eau les méthodes d’envoi « automatique » des factures sur vos plateformes.

La génération des factures se fait dans le nouvel onglet Factur-x disponible dans Comptabilité/Factur-X.

Ou directement dans la fenêtre 4 tiroirs du client concerné, dans l’onglet Facture client payeur.

Celui-ci reprend les informations la forme de l’onglet « Toutes factures » mais n’affiche que les factures des clients qui sont des sociétés.

Il est possible de sélectionner plusieurs factures à générer au format Factur-X.

Une fois les factures générées, l’interrupteur de la colonne Fx est alors coché pour indiquer que la facture a bien été générée.

Dans le cas où vous voudriez rééditer la facture au format Factur-X, un message est alors affiché en indiquant que la facture pourrait être refusée par la plateforme.

Cela permet de générer la facture plusieurs fois si besoin tant que celle-ci n’est pas envoyée sur la plateforme.

Les vérifications écrites plus haut sont effectuées pour chaque factures. Dans le cas où une facture (lors d’une multi sélection) serait invalide, l’identifiant du client ainsi que son nom est affiché afin de retrouver facilement la facture et/ou le client à corriger.

L'e-reporting est le complément de la facturation électronique obligatoire en France. Il désigne la transmission automatique à l'administration fiscale des données de transactions commerciales (ventes aux particuliers ou à l'international) qui ne font pas l'objet d'une facture électronique classique interentreprises (l'e-invoicing). Il inclut aussi les données de paiement pour les prestations de services.

Les opérations concernées par le e-reporting sont les suivantes :

-       Les ventes aux particuliers (B2C),

-       Les ventes internationales UE ou hors UE,

-       Les données de paiement.

La création du E-Reporting s’effectue dans la nouvelle fenêtre disponible dans Comptabilité/E-Reporting.

La fenêtre se présente de la forme suivante :

Les dates à entrer correspondent aux dates des données à exporter.

Pour rappel, il est nécessaire d’exporter les données à des dates précises en fonction de votre régime de TVA.

Si vous déclarez votre TVA chaque mois, l'export des données de transaction (ventes) se fait par décades :

·         Période 1 (du 1 au 10 du mois) : transmission avant le 20 du même mois.

·         Période 2 (du 11 au 20 du mois) : transmission avant le 30 du même mois.

·         Période 3 (du 21 à la fin du mois) : transmission avant le 10 du mois suivant.

Pour les données de paiement (règlements), la fréquence est mensuelle, avec un dépôt requis avant le 10 du mois suivant.

Fréquence pour les autres régimes :

·         Régime réel normal trimestriel : transmission mensuelle (avant le 10 du mois suivant).

·         Régime simplifié de TVA : les échéances s'alignent généralement sur le calendrier des avis de situation ou des acomptes selon les précisions de l'administration sur le site officiel des impôts.

Pour générer ces fichiers de reporting, il vous suffit de sélectionner le type de fichier à générer (ventes ou règlements) en fonction des dates.

Il est aussi nécessaire de sélectionner un type de transmission (obligatoire avec cette réforme).

Les valeurs disponibles sont :

-       IN -> Initiale,

-       RE -> Rectificative,

-       CO -> Complémentaire,

-       MO -> Corrective.

Dans le cas d’un premier envoi vers votre plateforme, il est nécessaire de choisir le type « Initiale ».

Lors du renvoi de données déjà envoyées vers votre plateforme, vous devez alors saisir le type de transmission adéquat.

Il est alors nécessaire de sélectionner la référence de transmission précédente afin de l’ajouter dans votre fichier. Pour cela, cliquez simplement sur la valeur à transmettre et celle-ci sera automatiquement ajoutée dans le champ correspondant.

Les données affichées dans la table des transmissions sont les suivantes :

o    La date de la création du fichier,

o    Le nom du fichier (unique),

o    Le type de transmission, (IN, RE,MO,CO) ces valeurs sont expliquées dans l’infobulle lors du survol de la colonne

o    La date de début d’export,

o    La date de fin d’export,

o    Le type d’export (ventes ou règlements). L’infobulle explique aussi ces valeurs lors du survol de la colonne . 

Si la référence de la transmission précédente n’est pas entrée, un message d’erreur sera alors affiché.

De plus, si vous entrez une référence antérieure concernant un envoi de factures alors que vous souhaitez générer les règlements (ou inversement), un message d’erreur sera lui aussi affiché.

Le bouton Visualiser :

Il est possible de visualiser les écritures qui vont être générées dans le fichier en fonction des dates choisies. 

La visualisation se fait en cliquant sur le bouton  en bas de la fenêtre et se présente sous cette forme.

La fenêtre change en fonction du type de comptabilisation (ventes ou règlements).

Les données affichées sont les suivantes :

Pour les ventes :

o    Date de la facture,

o    Numéro de facture,

o    Nom du client,

o    Montant TTC,

o    Indication si la facture est soldée,

o    Indication si le client concerné est un client international (hors cadre de facturation),

o    Indication si le client concerné est un client UE (concerné avec la TVA intracommunautaire),

o    Indication si la facture a déjà été générée dans un reporting.

Pour les règlements :

o    Date du règlement,

o    Nom du client

o    Montant TTC,

o    Indication si le client concerné est un client international (hors cadre de facturation),

o    Indication si le client concerné est un client UE (concerné avec la TVA intracommunautaire),

o    Indication si le règlement a déjà été généré dans un reporting.

L’export est bien entendu possible sous Excel.

Afin de ne plus confondre arrhes et acomptes, les termes factures ont été supprimés lors de la création de justificatifs d’arrhes.

Pour rappel, les arrhes sont soumises à la TVA uniquement lorsque la facture finale est éditée. Si vous n’effectuez pas la prestation car le client annule, vous avez le droit de garder les arrhes (et donc de ne pas les soumettre à TVA car la prestation n’a pas eu lieu).

Lors de la mise à disposition d’une facture dans l’espace client, il n’est désormais plus possible de cliquer une autre fois pendant l’envoi de la facture. Un sablier a donc été ajouté pendant la génération et l’envoi de la facture vers l’espace du client afin d’éviter des problèmes d’envois.

Les contrats de GM en cours où le lieu de stockage n’était pas renseigné dans l’exploitation n’étaient pas pris en compte dans la statistique et du coup, étaient manquants. Cela a été corrigé dans cette version.

L'affichage des étages au chargement et à la livraison n'étaient plus affichés.

Cela a été corrigé dans cette version

Suite à une mise à jour d'iOS, l'envoi des photos avec l'exemplaire de la lettre de voiture pouvait être bloqué.

Cela a été corrigé dans cette version.

Suite à une mise à jour d'iOS, les visites ne pouvaient plus être renvoyées.

Cela a été corrigé dans cette version

Suite à une mise à jour d'iOS, il n'était plus possible de changer d'inventaire à la volée.

Cela a été corrigé dans cette version

Le solde de SMS n'était plus affiché, cela a été corrigé dans cette version.