ATTENTION : Toutes ces informations seront obligatoires à partir du 1^er Juillet 2024. L’ensemble des factures déjà présentes dans votre logiciel ont été converties à l’état « Prestation de services ». Libre à vous de les modifier si besoin. CREAGICIEL ne pourra être tenu responsable lors d’envoi de factures avec les mentions manquantes. Toutes les manipulations décrites dans cette section vous permettront d’activer ces mentions.

SIRET de la société

Lorsque vous facturez une société, il est dorénavant obligatoire de faire mention de son SIRET sur la facture. Cette mention s’affichera en dessous de l’adresse de facturation de votre client.

Le SIRET de votre client se renseigne directement dans sa fiche client, onglet « Contacts Société ». Le SIRET se compose de 14 chiffres. Si celui-ci est mal renseigné, il est alors affiché en rouge et il sera alors impossible de valider la fiche client.

Si cependant, la case société est cochée et le SIRET non rempli, une fenêtre d’information s’affichera lors de la validation de la fiche vous indiquant qu’il est nécessaire de le renseigner pour l’édition des factures.

La vérification du SIRET s’effectue aussi lors de l’aperçu avant impression d’une facture (toute facture confondue). Si celui-ci n’est toujours pas rempli, une information s’affichera vous indiquant qu’il est absent de la fiche client.

Cette vérification est aussi disponible si le payeur de la facture n’a pas de SIRET renseigné dans sa fiche.

 L’édition des factures sera toujours possible sans SIRET mais celui-ci ne sera pas renseigné automatiquement en dessous de l’adresse de facturation du client.

Type de la prestation

Pour chaque facture, il est désormais obligatoire d’afficher le type de la prestation effectuée. Par défaut, lors d’un déménagement, d’un garde-meubles où d’un service, CREAGIDEM affectera la valeur « Prestation de services » à la facture générée.

Cette mention se retrouvera alors affiché dans le cadre en haut à gauche de votre facture juste en dessous des références.

Si vous avez besoin de modifier le type de prestation, il faudra alors venir modifier la facture et changer le type de prestation dans la liste déroulante nouvellement créée en haut à droite. Les 3 types de prestations sont :

-       Les prestations de services,

-       Les livraisons de bien, (vente de carton par exemple)

-       Les opérations mixtes.

Les opérations mixtes peuvent être utilisées si vous combinez un déménagement avec une vente de carton par exemple.

Lors de la création d’une facture manuelle, le type d’opération n’est pas prérempli. C’est à vous de donner le type de votre prestation. Si cette liste déroulante est vide au moment de la validation de la facture, un message d’erreur sera alors affiché.

Adresse de livraison différente de celle de facturation

Lors de la sélection d’une opération de type « Livraison de biens », un message d’information vous indiquera qu’il est nécessaire de faire figurer sur la facture l’adresse de livraison de ces biens. Veillez bien à penser à faire apparaitre cette adresse dans les commentaires de la facture dans ce cas-là.

Mention de la TVA au débit

Si vous avez opté pour un paiement de la TVA au débit, il est nécessaire que cette mention apparaisse sur vos factures. Pour activer cette option, il suffit de vous rendre dans Configuration/Editions/Textes, Lettres et CGV, onglet Finances et cocher la case « Affichage de la TVA au débit sur les factures ».

Cette mention sera alors reportée automatiquement en dessous du récapitulatif de la TVA en bas à gauche de vos factures.

Il est désormais possible d’ajouter votre tampon automatiquement sur :

-       Vos devis de garde-meubles,

-       Vos devis de self-stockage,

-       Vos contrats de garde-meubles,

-       Vos contrats de self-stockage.

La configuration du tampon se fait au même endroit que pour les devis de déménagement ou les factures, en vous rendant dans Configuration/Editions/Tampons.

Deux nouvelles lignes apparaissent alors pour configurer les tampons de ces nouveaux états. La fenêtre a du être remodelée pour les accueillir.

La limite de conteneurs affectables sur un contrat de garde-meubles a été réhaussée à 24. Elle était de 15 auparavant.

Les numéros des conteneurs et de plombs ont donc été ajustés en conséquence dans le détail du contrat de garde-meubles.

Si le nombre de conteneurs est inférieur ou égal à 12, ils sont alors affichés sur la ligne entière dans le contrat.

Vous avez la possibilité d’afficher les frais accessoires de garde-meubles et self-stockage en TTC dans vos devis et vos contrats. Pour rappel, les frais accessoires sont :

-       Les frais d’ouverture de dossier, (aussi en self)

-       Les frais d’inventaire,

-       Les frais de manutention,

-       Les frais de sortie,

-       Des frais divers renseignés par vous-même. (aussi en self)

Pour activer cette option, il suffit de vous rendre dans Configuration/GM-Self/Données d’exploitation et activer l’option en choisissant TTC dans les frais accessoires. Cette option est valide pour les devis et les contrats.

ATTENTION, lorsque vous choisissez d’afficher les frais en TTC, il est nécessaire de les entrer en configuration en HT. Un rappel est notifié dans ce cas.

Il est désormais possible de facturer un déménagement à la date de livraison lors du transfert en facturation.

Cette possibilité est accessible uniquement si la date de livraison a été renseignée dans l’exploitation et que celle-ci n’est pas notée « EN SUIVANT ».

Cette fonctionnalité est aussi disponible lors de la facturation en masse d’un groupage.

Il est possible de paramétrer un montant différent de franchise pour la garantie dommage. Cette fonctionnalité s’active dans Configuration/Assu en décochant la case « Utiliser la même franchise que contractuelle (DGT) ».

Ces valeurs sont reportées sur vos devis et vos lettres de voiture, principalement pour les déménagements nationaux.

Il est possible de paramétrer un montant différent de valeur maximale par objet pour la garantie dommage. Cette fonctionnalité s’active dans Configuration/Assu en décochant la case « Utiliser la même valeur max que contractuelle (DGT) ».

Ces valeurs sont reportées sur vos devis et vos lettres de voiture, principalement pour les déménagements nationaux.

Lors d’un déménagement (Forfait/5P) effectué pour un professionnel, le texte contenant les lois pour les réserves est différent que pour un client particulier. Il est donc possible d’ajouter ce texte dans la configuration afin qu’il s’affiche à la place de celui réservé au particulier.

Ce paramétrage s’effectue dans Configuration/Editions/Textes, Lettres et CGV, onglet Lettres de Voiture.

Ce texte est affiché dans 2 cas distincts :

-       Sur un devis industriel,

-       Sur un devis forfait/5P si le client est coché comme société dans la fiche client.

Par défaut, le texte utilisé celui pour les particuliers. Il est nécessaire de décocher l’option « Texte ident. Par et Soc » pour que le texte pour les professionnels soit affiché.

Les statistiques pour les groupements ont été intégrées dans des tableaux afin de faciliter leur exploitation.

Le taux de CO2 est maintenant affiché sur les devis à l’import. Celui-ci est calculé uniquement dans le cas d’un déménagement France-France (embarquement depuis Bord Navire par exemple).

Il est désormais possible de configurer des conditions générales de vente spécifiques aux déménagements internationaux. Cette configuration se trouve dans Configuration/DGT/CGV Import-Export.

Ces CGV seront alors ajoutées à tous les modèles de devis créés pour l’import-export.

Par défaut, afin de ne pas avoir de CGV vides, les CGV du déménagement national sont conservées. Il convient alors de décocher la case dans la configuration afin de faire apparaitre vos CGV pour l’international.

L’affichage du type de lot (avec son commentaire), de son poids et de sa valeur est désormais affiché sur les lettres de voiture des déménagements Import-Export.

Ces informations sont disponibles sur tous les exemplaires de la lettre de voiture.

La taille du libellé du CO2 a été allongée afin que certains termes ne soient plus tronqués lors de forts taux de CO2 (>1000)

Le masque d’affichage du libellé de la catégorie a été ajusté en majuscules pour correspondre à celui de l’exemplaire livraison et l’ordre de mission.

Le total journalier des SMS consommés pouvait être faux. Cela a été corrigé dans cette version.

Lors de l’envoi d’un premier SMS à un client (pour une visite ou un déménagement), si un 2^ème envoi était généré, celui-ci était forcément coché comme différé. Ceci a été corrigé dans cette version.

Le fait de masquer une catégorie unitairement dans un déménagement pouvait persister lors de la création d’un nouveau devis. Ceci a été corrigé dans cette version.

Lors de la mise en place d’un client payeur, pendant la recherche, le caractère « x » pouvait fermer la fenêtre et empêcher celle-ci. Ceci a été corrigé dans cette version.

La valeur déclarée est maintenant correctement affichée dans son champ lors de l’impression de la pochette récapitulative (Uniquement sur les modèles 2).

L’aperçu avant impression des statistiques de réciprocité containers est désormais correctement affiché quand une société est sélectionnée.

Lorsque le déménagement est dans un groupage, il est désormais possible d’ouvrir l’exploitation de ce déménagement pour :

-       Editer les demandes de stationnement au chargement et à la livraison,

-       Envoyer des SMS de confirmation (chargement et livraison),

-       Scinder l’opération avec le planning avancé,

-       Gérer les heures, les coûts, les prêts de matériel.

Toutes les autres informations sont grisées car celles-ci sont gérées dans l’exploitation du groupage.

Cette vérification est effectuée dans toutes les fenêtres ou l’ouverture de l’exploitation d’un déménagement est possible :

-       Dans la fenêtre 4 tiroirs,

-       Dans la fenêtre Par client,

-       Dans la fenêtre Par type,

-       Dans le planning

-       Dans le planning mutualisé.

Il est désormais possible d’ouvrir le dossier du client depuis un container. Cela permet de renseigner des informations dans la commande sans avoir à sortir de la fenêtre. Si des modifications sur les achats sont effectuées dans la commande, les coûts du container sont alors recalculés lors le la validation de la commande.

ATTENTION : Si vous effectuez des modifications sur la commande du client et que vous enregistrez celles-ci, elles resteront mémorisées même si vous cliquez sur le bouton « Annuler » de la fenêtre de container.

La statistique des BAE s’est enrichie d’une colonne contenant les informations du container concerné.

L’envoi vers les numéros des départements d’outre-mer est maintenant fonctionnel.

ATTENTION, selon les destinations, le nombre de crédits débité peut être supérieur ou inférieur à 1. Cette particularité est bien répercutée sur votre solde mais ne peux pas apparaitre lors de la vérification du message (car le téléphone n’est pas vérifiable à ce moment).

Il est possible de visualiser et/ou d’imprimer la liste des dossiers à l’import livrés en fonction d’une plage de dates de chargement. Ce bouton se trouve dans la fenêtre récapitulative des containers.